C11 · 边学边用
标准工业设备制造业务模板
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id: C11-TPL-REQ-QUOTE kind: document-template parent_id: C11 title: 客户需求调查与报价模板 version: 1.0.0
客户需求调查与报价模板
用途：在报价前把客户目标、工件、现场、接口、验收与假设固定下来。
[填写]为必填；[不适用]不能留空。技术数据尽量附原始样品、照片或文件编号。
A. 基本信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 机会编号 / CRM链接 | [填写] |
| 客户法定名称 / 统一识别号 | [填写] |
| 项目/产线名称 | [填写] |
| 最终安装地点 | [填写到国家/地区及厂区] |
| 销售 / 应用工程师 | [填写] |
| 调查日期 / 版本 | [YYYY-MM-DD / Vx.x] |
| 客户使用、设备、质量、EHS、IT、采购、财务、决策角色 | [姓名/职务/权限/联系方式] |
B. 业务问题与价值
| 问题 | 客户现状 | 基线数据 | 目标 | 数据来源/责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 产能/节拍 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 良率/返工 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 人工 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 停机/换型 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 安全/追溯 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
客户不采取行动的损失：[填写]
预算来源与期望回收期：[填写]
计划投产日及为什么不能晚：[填写]
C. 工件、工艺与边界
| 项目 | 最小 | 标称 | 最大 | 变化/异常 | 样品或图纸编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长/宽/高 | |||||
| 重量 | |||||
| 材质/表面 | |||||
| 上游来料间距 | |||||
| 下游接受能力 |
节拍定义（瞬时/平均/连续多久）：[填写]
允许停机、误报、漏检与良率口径：[填写]
换型种类、频次、时间与工具：[填写]
清洁、卫生、防腐、防爆或特殊环境：[填写/不适用]
D. 现场和接口
| 类别 | 客户现状/要求 | 供方范围 | 客户范围 | 待确认与截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 空间、地面、维护通道 | ||||
| 电源、接地、气源、排风 | ||||
| 上下游机械接口 | ||||
| 电气/I/O/急停联锁 | ||||
| PLC/MES/网络协议 | ||||
| 数据字段、账号、存储 | ||||
| 吊装、卸货、叉车 | ||||
| 现场施工许可与EHS |
E. 建议配置
| 行号 | 机型/选配 | 数量 | 版本 | 是否标准 | 技术依据 | 不包含内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [填写] | 是/否 | ||||
| 2 | [填写] | 是/否 |
尚未验证的假设：[逐条列出]
明确不做/不承诺：[逐条列出]
需样品测试、第三方认证或客户批准：[填写]
F. 验收草案
| 阶段 | 测试项目 | 条件/物料 | 方法与时长 | 合格准则 | 数据源 | 见证/签字人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAT | ||||||
| SAT |
G. 报价
| 行号 | 标的 | 数量 | 不含税单价 | 不含税金额 | 税率/税务备注 | 价税合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 |
交期及起算条件：[填写]
付款节点：[填写]
运输/安装/培训范围：[填写]
质保与收费服务边界：[填写]
报价有效期、币种、Incoterms（跨境时）：[填写]
税率变化、汇率与原材料调价机制：[填写]
H. 内部审批与客户确认
| 角色 | 结论 | 偏差/条件 | 姓名/日期 |
|---|---|---|---|
| 应用/产品 | 接受/有条件/拒绝 | ||
| 研发 | 接受/有条件/拒绝 | ||
| 计划/采购 | 接受/有条件/拒绝 | ||
| 质量/EHS/法规 | 接受/有条件/拒绝 | ||
| 财务/信用/税务 | 接受/有条件/拒绝 | ||
| 销售授权人 | 接受/有条件/拒绝 |
客户确认本调查中由其提供的数据、样品和现场信息：[签字/电子确认及日期]
尚未修改