核心岗位地图、岗位卡与RACI

01销售

02交易

03工程

04站运

05VPP

图 6：岗位不是部门名称，而是对输入、动作、输出、权限和指标负责的稳定角色；小公司可以一人多帽，但相斥权限仍要分离。

6.1 二十个稳定岗位ID

岗位ID	岗位族	核心输入	关键动作/关联流程	必须输出	权限边界	核心KPI
ROLE-D02-01	业务负责人/总经理	战略、资本、监管和组合报表	定赛道、投委与重大异常指挥	年度经营边界、资本配置、责任书	不替代交易/安全专业签字	ROIC、现金缺口、重大事故、合规
ROLE-D02-02	商务拓展经理	客户痛点、场地、车流和账单	线索资格、需求诊断、商务谈判	合格机会、客户需求书、移交包	不越权承诺价格/技术/牌照	合格管道、赢单率、首回款周期
ROLE-D02-03	电力零售客户经理	用电户、曲线、信用、合同模板	代理关系、套餐说明、续约服务	客户档案、零售订单、服务纪要	不自行改风险参数	签约电量、续约率、客诉、应收
ROLE-D02-04	电力交易员	预测、合同、限额、市场行情	报价、交易、短周期调整	成交回执、持仓与交易日志	只在授权品种/限额内交易	实现采购价、敞口、违规交易为零
ROLE-D02-05	负荷预测与组合风控	历史曲线、天气、生产计划、持仓	预测、压力测试、限额监测	分时预测、风险报告、止损建议	独立于交易下单	MAPE、高价偏差、压力损失、限额突破
ROLE-D02-06	配电规划与资产经理	区域、负荷、电网和资产台账	规划、扩容、检修策略、资产全寿命	规划方案、资产健康与资本计划	不替代调度操作	可靠性、线损、资产健康、资本偏差
ROLE-D02-07	配电运行/调度值班	网络拓扑、负荷、告警、工作票	运行方式、倒闸协调、停复电	值班日志、指令、事件记录	严格按调度与工作票权限	误操作为零、恢复时间、指令合规
ROLE-D02-08	充换电站点开发	场地、车流、接电、竞争和租约	勘察、站型、场地/合作谈判	点位可研、场地合同、上线移交	不隐瞒容量/权属缺陷	投产转化率、投前利用率偏差、租金强度
ROLE-D02-09	电气设计与项目经理	供电方案、标准、设备和预算	设计、采购接口、施工与联调	受控图纸、进度、验收包	设计变更须审批	安全验收、工期、投资偏差、缺陷关闭
ROLE-D02-10	安全质量与合规经理	法规、标准、风险和缺陷	HSE、质量门、承包商、事件调查	风险清单、许可、停工/复验结论	有独立停工停运权	人身事故、重大缺陷、整改按期率
ROLE-D02-11	充换电网络运营	站点状态、订单、价格、告警	日排班、远程运营、站点绩效	日报、可用枪清单、异常工单	远控依双人/分级授权	在线率、一次成功率、单枪电量、误扣率
ROLE-D02-12	现场维护工程师	工单、设备手册、备件和安全措施	诊断、隔离、维修、复测	维修记录、换件序列号、复役建议	不绕过联锁强行上线	MTTR、一次修复率、重复故障、备件周转
ROLE-D02-13	客户服务与退款专员	订单、支付、通话和价格版本	客诉分类、远程协助、退款申请	工单、补救结果、知识库	退款限额分级，不能删原单	首响、一次解决、退款时长、升级率
ROLE-D02-14	VPP资源运营经理	资源授权、可用窗口、市场产品	注册、测试、申报、指令分解与恢复	资源台账、调用包、分成明细	不越过客户工艺/安全边界	可用容量、达标率、事件成功率、留存
ROLE-D02-15	能效与测量验证工程师	基准期能耗、产量、天气、工况	审计、基线、调整、M&V	基线报告、节能量与争议说明	独立于销售承诺	核定节能量、模型误差、争议率
ROLE-D02-16	产品与平台经理	客户旅程、规则、系统能力	产品目录、状态机、价格和接口需求	PRD、版本说明、验收标准	不直接在生产改价/改账	订单成功率、版本缺陷、交付准时
ROLE-D02-17	数据/IT/OT安全经理	数据目录、系统架构、账户和威胁	权限、接口、时钟、日志、事件响应	数据血缘、访问审计、备份恢复	独立管理高权账户	完整率、越权为零、RTO/RPO、漏洞闭环
ROLE-D02-18	计量结算经理	市场、电表、订单、支付和合同	数据冻结、对账、结算、追退补	结算包、差异单、客户账单	不兼任收款和价格审批	按期率、差异率、可复算率、调整老化
ROLE-D02-19	财务资金经理	结算包、发票、银行、预算和债务	收入判断、开票、付款、现金预测	总账、应收、资金表、经营分析	不创建业务原始量	关账时长、DSO、现金准确率、逾期
ROLE-D02-20	法务采购与供应商经理	合同、招采、资质、索赔和供应商绩效	红线审查、采购、保险、争议与索赔	合同台账、供应商清单、索赔包	使用合格供应商，利益冲突回避	合同偏离、集中度、索赔回收、合规

6.2 岗位卡怎么读

上表每一行都应能追到流程：输入来自谁、输出给谁、权限能做什么、出了异常谁接管。岗位说明书若只有“负责相关工作”，无法用于排班、权限或事故调查。

ROLE-D02-02 商务拓展经理：不是报价员

• 先判断机会是否有合法主体、真实数据、场地/客户授权和付款能力；
• 把客户原话转换成需求书，不私自承诺固定电价、可用率或节能率；
• 在投标前组织交易、工程、安全、财务和法务做可行性会签；
• 移交时交付联系人、决策链、历史数据、口头沟通差异和未决事项；
• 若项目只靠补贴或预测车流才能盈利，必须在投资材料显著披露。

ROLE-D02-04 与 ROLE-D02-05：交易和风控必须相互制衡

交易员负责在授权范围内执行，风控负责独立预测、限额、压力和复核。一个人同时建模型、改限额、下单和确认成交，会让错误与舞弊都难被发现。小公司人少时，至少由负责人或财务对每日敞口和超限独立复核。

ROLE-D02-11、12、13：运营三角

• 网络运营看全网状态和订单，决定派单与远程操作；
• 现场维护对设备安全隔离、维修和复测负责；
• 客服对用户解释、临时补救和退款时效负责。

三者共享同一事件ID，但权限不同。客服不能要求维护绕过安全；维护不能直接承诺赔付；网络运营不能删除失败订单来改善成功率。

ROLE-D02-14 与 ROLE-D02-15：调节量和节能量不要混

VPP资源运营关心一个事件相对基线的短时功率变化、可用和恢复；M&V工程师关心较长周期内相对基准的可避免能耗。两者都用“基线”，时间尺度、调整因素和结算产品却不同，模型和术语必须分开。

6.3 RACI矩阵

流程	业务负责人	商务	交易/风控	工程/安全	站运/VPP	结算财务	法务采购
新客户资格	I	R	C	C	C	C	A
固定价零售审批	A	C	R	I	I	C	C
站点投资决策	A	R	C	R	C	C	C
设备/施工验收	I	I	I	A/R	C	I	C
商业上线	A	I	C	R	R	C	C
VPP事件执行	I	I	C	C	A/R	I	I
月度结算	I	C	C	I	C	A/R	I
退款/红字	I	I	I	I	C	A/R	C
重大安全事件	A	I	I	R	R	C	C
重大数据事件	A	I	I	C	C	C	R
客户/供应商索赔	I	C	C	C	C	C	A/R

R=执行，A=最终负责，C=会签/咨询，I=知会。同一流程只能有一个明确A；“大家共同负责”在异常时等于无人负责。

6.4 五条关键交接

1. 商务→交付：不是转发合同，而是交付客户目标、限制、数据缺口、口头承诺清单和变更窗口。
2. 工程→运营：不是设备通电，而是交付竣工图、保护定值、资产ID、备件、质保、未决缺陷和应急联系人。
3. 交易→结算：成交回执、合同曲线、价格、费用和变更必须机器可读，不能只存在交易员聊天记录。
4. 运营→客服/财务：异常事件需同时标注物理状态、客户影响、计费影响和证据完整度。
5. 结算→资金：应收、争议、开票、预计收款和上游付款要形成十三周现金输入。

6.5 相斥权限清单

权限A	不应同时拥有的权限B	原因
创建/修改价格	审批价格并发布生产	防止错误或暗改价格
交易下单	修改交易限额/确认成交	防止越限和虚假交易
创建供应商	审批付款/修改收款账户	防止假供应商和账户劫持
远程启动/停机	删除设备或操作日志	保留安全取证
创建退款	审批大额退款/执行付款	防止虚假退款
修改计量/订单	批准结算调整	防止人为制造收入
建立VPP资源	审批其基线和分成	防止虚增容量
资产验收	供应商最终付款批准	防止带缺陷付款

6.6 小公司如何一人多岗

一人可以兼商务和客户成功，兼站点开发和项目管理，兼结算和经营分析；但高风险动作采用“双人四眼”：

• 一人准备固定价报价，另一人复核压力情景；
• 一人发起远程控制，值班负责人确认；
• 一人生成账单，财务或客户经理抽样复算；
• 一人发起退款，另一人按原订单和限额批准；
• 一人创建供应商，银行账户变更由独立回拨验证。

组织成熟后，再把兼岗拆成独立岗位族。拆分优先级按损失风险，而不是按部门面子。