资本市场与资产管理公司地图

选择一个学习章节,再从不同业务视角观察同一件事。

1客户识别与适当性

先确认客户、服务目标、经验、期限和风险边界,再决定能够提供什么服务以及怎样提供。

服务范围与客户情况匹配客户获得的是有边界的市场或管理服务,不是收益保证。