岗位地图与18个深度岗位卡

6.1 组织围绕“一票交付”协作

正在绘制业务流程…

6.2 岗位总览

稳定ID	岗位族	核心使命	首要KPI
ROLE-G05-01	总经理/经营负责人	选择可盈利、可合规的货线客责组合	风险调整贡献与经营现金
ROLE-G05-02	大客户销售/客户经理	获得可交付、可回款的客户委托	客户贡献毛利、续约、回款
ROLE-G05-03	航线产品经理	设计稳定路由、舱位和产品规则	舱位兑现、航线毛利、准班
ROLE-G05-04	采购与运价经理	获得真实、有效、可追溯的供应成本	价卡覆盖、成本偏差
ROLE-G05-05	方案与报价专员	把客户需求翻译为完整报价	报价及时、漏费率、赢单质量
ROLE-G05-06	客户准入与贸易合规	守住主体、货物、国别和用途门	筛查覆盖、红线拦截
ROLE-G05-07	订舱与出口操作	按截点组织货、箱、场、舱与状态	准时开航、任务及时
ROLE-G05-08	进口与目的港协调	管理到港、换单、清关、提货和派送	到港交付时效、滞箱滞港
ROLE-G05-09	单证专员	控制SI、主分单、舱单字段和放单	单证一次正确、改单率
ROLE-G05-10	关务归类与申报复核	建立可解释申报方案并复核	首次接受、差错、查验关闭
ROLE-G05-11	报关申报操作	在授权与时限内真实规范申报	申报及时、退单率、留痕
ROLE-G05-12	仓储拼箱与集疏运协调	使实物、箱封和交接真实一致	运抵及时、货损、等候
ROLE-G05-13	海外代理管理	构建目的港可控交付与结算	代理覆盖、异常响应、账单差异
ROLE-G05-14	客服与异常指挥	给客户真实状态并组织恢复	首响、恢复时间、客诉复发
ROLE-G05-15	计费、应收与客户对账	将完成事实变为正确应收	计费完整、争议关闭、DSO
ROLE-G05-16	应付、资金与外汇	核实供应账单、安排付款和现金	未账单、付款及时、现金预测
ROLE-G05-17	法务、风控与保险	控制合同身份、责任、索赔和重大事件	红线覆盖、未保险损失
ROLE-G05-18	IT、数据与信息安全	维护主数据、接口、权限和证据链	接口成功、权限例外、恢复时长

6.3 经营、客户与产品岗位卡

岗位	输入与使命	输出与流程	权限、KPI、误区与接口
ROLE-G05-01 总经理/经营负责人	输入市场、航线、客户、现金与风险；使命是决定公司在哪些货、线、客、责上下注	批准经营边界、授权矩阵、资本与供应商组合，主持月度经营和重大事件	可暂停高风险业务；KPI为风险调整贡献、现金、重大事件；误区是以票量代替质量；接口全部岗位
ROLE-G05-02 大客户销售/客户经理	输入目标客户、货量、痛点、信用和能力；使命是拿到能履约能回款的委托	客户访谈、方案协调、谈判、合同、预测和关系管理，输出客户承诺台账	不得独自承诺合规、舱位与无限责任；KPI为客户贡献毛利、续约、回款；误区是签约即完成；接口产品、操作、关务、财务
ROLE-G05-03 航线产品经理	输入市场运力、班期、准班、口岸和代理能力；使命是把零散资源做成稳定产品	设计路由、承运人组合、截点、时效、免费期和备选，输出产品卡	可下架不可执行产品；KPI为舱位兑现、航线毛利、准班；误区是只追最低海运费；接口采购、报价、操作、海外代理
ROLE-G05-04 采购与运价经理	输入产品需求、预测、供应商条件和历史账单；使命是获得真实成本与条件	询价、谈判、协议价/包量、价卡维护、供应商绩效，输出可用成本	不得用口头价覆盖已批准价卡；KPI为价卡覆盖、成本偏差、供应集中；误区是价低即优；接口产品、财务、法务
ROLE-G05-05 方案与报价专员	输入客户需求、价卡、操作与关务限制；使命是形成无漏项的可执行报价	路由比较、计费、币种、排除项、利润与版本控制，输出报价包	可退回资料不全询价；KPI为及时率、漏费率、赢单后毛利；误区是成本乘系数；接口销售、产品、关务、财务

6.4 准入、操作与单证岗位卡

岗位	输入与使命	输出与流程	权限、KPI、误区与接口
ROLE-G05-06 客户准入与贸易合规	输入主体、股权/控制、货物、用途、目的国和交易方；使命是识别禁限运、制裁、出口管制、欺诈和信用红线	KYC、受限方/国别/用途筛查、货物接受条件、持续监测，输出通过、条件通过或拒绝	对明确红线有停单权；KPI为筛查覆盖、误放、复核时效；误区是名单无命中就安全；接口销售、关务、法务
ROLE-G05-07 订舱与出口操作	输入已批准委托、产品卡、货好时间与截点；使命是组织出口端按时进入运输链	订舱、设备、提箱、拖车、仓库、运抵、状态与异常协调，输出装运证据	可拒绝无委托/无信用订单；KPI为准时开航、任务及时、额外费用；误区是订舱号等于舱位兑现；接口客户、船司、车队、单证、关务
ROLE-G05-08 进口与目的港协调	输入主分单、到港、代理、清关与交付要求；使命是缩短从到港到提货的受控时间	到货通知、换单、清关协同、提货派送、空箱归还，输出交付与费用证据	不得未经授权垫付重大税费；KPI为提货时效、滞箱滞港、POD；误区是到港即完成；接口海外代理、收货人、财务
ROLE-G05-09 单证专员	输入SI、订舱、实装、主体与放单条件；使命是让主分单、舱单相关字段和指令一致	草单、校对、确认、签发/换单、电放、改单与归档，输出受控运输单证	单证创建与放单批准分离；KPI为一次正确、改单、截单及时；误区是照抄客户文本；接口客户、操作、承运人、关务

6.5 关务、实物与海外岗位卡

岗位	输入与使命	输出与流程	权限、KPI、误区与接口
ROLE-G05-10 关务归类与申报复核	输入商品资料、贸易合同、价格、原产地、监管方式和许可证；使命是形成有依据且一致的申报方案	资料问询、归类建议复核、申报要素、监管条件、逻辑校验和疑点升级，输出申报批准包	可拒绝证据不足申报；KPI为差错、退单、查验闭环；误区是HS编码永远固定；接口客户关务、申报员、合规
ROLE-G05-11 报关申报操作	输入批准申报包与委托；使命是在时限内按授权传输真实规范数据	录入/导入、复核确认、提交、回执、查验协助、改单撤单，输出海关状态与档案	不得自行改商品事实或借账号；KPI为及时、退单、操作差错；误区是系统接受即绝对正确；接口复核、海关、操作
ROLE-G05-12 仓储拼箱与集疏运协调	输入提货、装箱、仓储、场站和安全要求；使命是保持货、箱、封志与交接一致	预约、人车核验、收货外观、装拆箱、称重、封志、进出场与异常留证，输出实物事件	可拒绝不安全或资料不符货物；KPI为运抵、货损、错装、等待；误区是外包后无需监督；接口操作、车队、仓库、关务
ROLE-G05-13 海外代理管理	输入目的港产品、监管、代理资质和客户需求；使命是让境外段有明确责任、价格和状态	代理准入、SOP、价卡、放货、清关派送协调、对账与绩效，输出境外事件	可暂停高风险代理；KPI为覆盖、响应、账单差异、索赔；误区是同行关系代替合同；接口产品、客服、财务、法务

6.6 客服、财务、风控与IT岗位卡

岗位	输入与使命	输出与流程	权限、KPI、误区与接口
ROLE-G05-14 客服与异常指挥	输入全链状态、客户承诺与异常事实；使命是提供真实选择并组织止损恢复	里程碑通知、异常分级、事件指挥、客户沟通、CAPA，输出关闭记录	重大事件可召集指挥组；KPI为首响、恢复、复发、满意；误区是先安抚而隐藏事实；接口所有岗位
ROLE-G05-15 计费、应收与客户对账	输入报价、完成证据、实际计费量和异常批准；使命是形成完整正确应收	计费、对账、折让、开票申请、应收与催收，输出客户账单	可阻止证据不足或主体错误开票；KPI为漏费、争议、DSO；误区是船开即无条件全额计费；接口销售、操作、税务
ROLE-G05-16 应付、资金与外汇	输入供应商合同、账单、任务完成、汇率和现金计划；使命是准确暂估与合规付款	应付审核、暂估、付款、外币头寸、银行核销、现金预测，输出资金和成本实绩	付款创建与批准分离；KPI为未账单、重复付款、预测偏差；误区是账单未到就不计成本；接口采购、操作、财务总账
ROLE-G05-17 法务、风控与保险	输入合同身份、条款、货物风险、事件事实和保单；使命是配置责任并保全追偿	合同审查、授权、保险、索赔通知、证据保全、争议与危机支持	对法律红线可要求停单；KPI为红线覆盖、未保险损失、追偿；误区是出事后才看提单；接口管理层、销售、合规、财务
ROLE-G05-18 IT、数据与信息安全	输入业务状态、字段、接口、账号与连续性需求；使命是让数据可信、权限最小、故障可恢复	主数据、TMS/报关/舱单/ERP接口、身份、日志、备份、灾备，输出可用系统与审计链	可封禁异常账号；KPI为接口成功、权限例外、恢复时长；误区是把错误流程自动化；接口全部数据责任人

6.7 RACI：谁最终拍板

决策	A最终负责	R执行	C会签/咨询	I知会
接受特殊货物	ROLE-G05-06/17按授权	销售收资料	关务、产品、保险、操作	财务、管理层
航线与供应商	ROLE-G05-03	ROLE-G05-04/07	风控、海外代理、财务	销售、客服
申报提交	ROLE-G05-10	ROLE-G05-11	客户关务、合规	操作、客服
提单改单与放单	ROLE-G05-09或授权主管	单证专员	销售、财务、风控、海外代理	客服
信用超额继续出运	ROLE-G05-01或授权信用委员会	ROLE-G05-15	销售、财务、法务	操作
重大异常对外口径	ROLE-G05-14事件指挥人	各工作流负责人	管理层、法务、客户经理	相关供应商
大额供应商付款	授权审批人	ROLE-G05-16	采购、操作、财务	经营负责人

6.8 交接不是“抄送邮件”

交接合格需有明确对象、受控版本、接受动作、截止时间与拒收理由。销售把二十封邮件转给操作不叫交接；操作必须在系统里确认服务范围、商品风险、报价、信用、截点和客户授权。关务退回资料要指出哪个事实缺失、由谁补、对船期的影响。每个岗位的KPI都要包含下游可用性，避免销售只看订舱量、单证只看出单数、关务只看申报数、财务只看开票额。

01销售

02航线产品

03操作

04单证

05关务

6.9 岗位授权的四种状态

新人可以处于观察、受监督操作、限定独立操作和完整授权四种状态。海运普货单证授权不自动包含危险品、空运、改单、电放或报关申报；每项高风险操作要有培训、实操样本、考核、期限和撤销条件。共享账号、借用报关员身份或让无权限人员“先点提交再补批”都会破坏证据链。

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