第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
8.1 核心术语字典
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位 |
|---|---|---|---|
| TERM-C12-RFQ | RFQ | 客户正式询价包，应包含技术、商务与时间要求 | 商机；SALES/SOLUTION |
| TERM-C12-URS | URS | 用户需求规格，说明客户需要的结果与约束 | 需求；SOLUTION/PROCESS |
| TERM-C12-SOW | SOW | 工作范围说明，说清供应什么、不供应什么以及谁负责什么 | 合同；SALES/PM/LEGAL |
| TERM-C12-ASSUMPTION | 假设 | 报价和方案成立的前提，例如客户物料一致性和压缩空气条件 | 报价/变更；SOLUTION/PM |
| TERM-C12-EXCLUSION | 排除项 | 明确不在本次价格和责任中的内容 | 报价/合同；SALES/LEGAL |
| TERM-C12-INTERFACE | 接口矩阵 | 把机械、电气、软件、物料、厂务和人员边界按两方列清 | 需求/设计；PM/Engineering |
| TERM-C12-WBS | WBS | 将项目交付物逐层拆成可计划、可估算、可责任的工作包 | 启动；PM/PLANNER |
| TERM-C12-BASELINE | 基线 | 经批准的范围、进度、成本或配置参照版 | 全流程；PM/IT-DOC |
| TERM-C12-CRITICAL-PATH | 关键路径 | 任何一项延误都容易推迟项目完成的最长依赖路径 | 计划；PM/PLANNER |
| TERM-C12-LONG-LEAD | 长交期件 | 从订购到到货比项目普通件显著更长、可能影响关键路径的物料 | 采购；SC/BUYER |
| TERM-C12-DFR | 设计评审 | 跨职能审查设计是否满足需求、可制造、可维护且风险可控 | 设计；Engineering/Quality |
| TERM-C12-DESIGN-FREEZE | 设计冻结 | 指定版本获准后，后续修改必须走变更 | 设计/采购；PM/Engineering |
| TERM-C12-FMEA | FMEA | 系统识别可能怎样失效、产生什么后果并安排预防和探测 | 设计/工艺；PROCESS/QUALITY |
| TERM-C12-CHANGE-ORDER | 变更令 | 获授权后修改原范围、价格、工期、验收或配置的文件 | 变更；PM/SALES/FINANCE |
| TERM-C12-NCR | NCR | 记录实物或过程不符要求，并管理评审、处置和验证 | 质量；QUALITY |
| TERM-C12-FAT | FAT | 在供应商场所按约定脚本进行的工厂验收测试 | 出厂；QUALITY/COMMISSION |
| TERM-C12-SAT | SAT | 设备在客户地点复原并与现场条件联动后的验收测试 | 现场；COMMISSION/PM |
| TERM-C12-PUNCH | Punch list | FAT/SAT后需关闭的遗留项清单，应有级别、责任人和截止日 | 验收；PM/QUALITY |
| TERM-C12-ASBUILT | As-built | 反映最终实机的竣工图纸、BOM、软件、参数和文档配置 | 结项；IT-DOC/Engineering |
| TERM-C12-COMMISSIONING | 调试 | 将已装配的机械、电气、软件和工艺逐步建立为可运行系统 | 厂内/现场；COMMISSION |
| TERM-C12-RAMPUP | 爬坡 | 验收后从低负荷、有支持运行到稳定量产的过程 | 交付后；PROCESS/SERVICE |
| TERM-C12-EAC | EAC | 项目最终成本的最新估计，等于已发生成本加剩余成本估计 | 月度经营；PM/FINANCE |
| TERM-C12-ETC | ETC | 从现在到项目完成仍需发生的成本估计 | 月度经营；PM/FINANCE |
| TERM-C12-EV | 挣值 | 用已完成工作所对应的预算价值表达真实进度，不等于实际花费 | 绩效分析；PM/FINANCE |
| TERM-C12-LD | 违约损失/迟延责任条款 | 合同对迟延或特定违约约定的责任机制，具体效力与调整需专业审查 | 合同/索赔；LEGAL/PM |
| TERM-C12-RETENTION | 质保金 | 客户在质保或特定条件完成前暂留的部分合同价款 | 资金；FINANCE/PM |
8.2 核心单据与“为什么要留”
| 稳定ID | 单据/记录 | 证明什么 | 最少字段 | 权威来源 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-C12-OPPORTUNITY | 商机评估表 | 为什么值得投标且能承担 | 客户、场景、预算、能力、风险、决策 | CRM/经营会 |
| DOC-C12-CLARIFICATION | URS澄清清单 | 哪些需求已明确、哪些未决 | 需求ID、问题、答复、责任人、版本 | 项目文档库 |
| DOC-C12-QUOTATION | 报价与偏差表 | 价格建立在什么范围和假设上 | 交付、数量、价格、税费、有效期、排除、偏差 | CPQ/合同库 |
| DOC-C12-CHARTER | 项目章程 | 项目的目标、治理、授权与边界 | 目标、范围、里程碑、团队、决策与升级 | PPM |
| DOC-C12-BASELINE | 基线批准记录 | 哪个范围/进度/成本版本生效 | 基线ID、版本、批准人、日期、偏差 | PPM/PLM |
| DOC-C12-DESIGN-REVIEW | 设计评审记录 | 设计风险已跨职能审查 | 输入、参与人、问题、决策、关闭人和日期 | PLM/QMS |
| DOC-C12-CHANGE | 变更请求/变更令 | 修改了什么基线以及代价 | 原基线、原因、影响、价格、工期、批准 | PPM/ERP/合同库 |
| DOC-C12-NCR | 不合格报告 | 偏差如何被隔离、评审和处置 | 对象、要求、事实、隔离、处置、验证 | QMS |
| DOC-C12-FAT | FAT脚本与报告 | 测试条件、方法和结果对应需求 | 需求ID、前置条件、步骤、预期、实际、结论、见证 | QMS/项目文档库 |
| DOC-C12-SITE-REPORT | 现场服务日报/签证 | 每日工作、等待、输入与结果 | 人员、时间、工作、等待原因、客户确认 | FSM/PPM |
| DOC-C12-ACCEPTANCE | SAT/最终验收单 | 里程碑是否完成且遗留如何处理 | 范围、结果、遗留、生效日、授权签署 | 客户+合同库 |
| DOC-C12-EAC | 项目EAC表 | 已花多少、还要花多少、最终赚多少 | 预算、实际、ETC、EAC、变更、风险和责任人 | ERP/PPM/财务 |
8.3 系统字典
| 稳定ID | 系统 | 权威数据 | 不应承担的事 | 主要岗位 |
|---|---|---|---|---|
| SYS-C12-CRM | CRM | 客户、联系人、商机阶段和输单原因 | 不是技术图纸库 | SALES/SOLUTION |
| SYS-C12-CPQ | CPQ/报价 | 报价版本、成本模型、假设和审批 | 不替代真实采购PO | SALES/SC/FINANCE |
| SYS-C12-PPM | 项目/项目组合管理 | WBS、计划、资源、问题、风险、变更与里程碑 | 不应存放未受控设计原文件 | PM/PLANNER |
| SYS-C12-PLM | PLM/PDM | 零部件、BOM、图纸、文档版本与变更 | 不以聊天附件作为发行 | Engineering/IT-DOC |
| SYS-C12-ERP | ERP | 项目、采购、库存、工时、成本、开票和收款 | 不替代FAT技术数据 | SC/BUYER/FINANCE |
| SYS-C12-QMS | QMS | 检验、NCR、纠正、见证点和验收证据 | 不替代供应商商务催交 | QUALITY |
| SYS-C12-MES | 车间执行/工时系统 | 作业、人工工时、报工、在制品与工位状态 | 不把倒签工时当真实作业记录 | ASSEMBLY/PLANNER |
| SYS-C12-FSM | 现场服务系统 | 工单、人员、进出场、日报、备件和客户签字 | 不使用个人定位或私人账号代替合法授权 | COMMISSION/SERVICE |
| SYS-C12-DMS | 文档/合同库 | 合同、签署、发行、竣工包与保留期 | 不应任由用户覆盖已签署版 | LEGAL/IT-DOC |
8.4 KPI字典：不要用一个指标奖励错误行为
| 稳定ID | KPI | 公式/口径 | 与什么成对观察 | 被游戏化的风险 |
|---|---|---|---|---|
| KPI-C12-WIN-QUALITY | 中标质量 | 中标且通过签约后复盘的商机占比 | 预测毛利、现金和范围变更 | 只追中标率会通过低价和过度承诺获客 |
| KPI-C12-DESIGN-ON-TIME | 设计准时释放 | 按基线及时且完整释放的包占比 | 设计错误返工 | 仅看准时会发行不成熟图纸 |
| KPI-C12-CHANGE-CYCLE | 变更周期 | 提交完整变更至授权决策的时间 | 未签变更金额、未决数 | 为缩短周期而略过影响评估 |
| KPI-C12-MATERIAL-READY | 齐套率 | 计划日所需可用物料行/总物料行，关键件单列 | 等料工时和紧急采购 | 用大量低价小件掩盖缺一个关键件 |
| KPI-C12-FIRST-PASS | 装配/检验一次合格率 | 无返工首次通过数/检验总数 | 返工工时和逃逸缺陷 | 不记录小返工会虚高 |
| KPI-C12-FAT-FIRST | FAT一次通过 | 首次正式FAT达成无P0/P1的项目占比 | 延后FAT次数和调试工时 | 通过降低脚本要求虚高 |
| KPI-C12-SITE-DAYS | 现场人日偏差 | （实际−预算）/预算 | 客户等待签证、缺陷类型 | 为降人日过早撤场、把问题留给客户 |
| KPI-C12-EAC-ACCURACY | EAC准确率 | 历史月度EAC与最终成本的偏差 | 变更覆盖率和风险实现 | 为看起来稳定而迟报损失 |
| KPI-C12-CASH-PEAK | 最大现金暴露 | 全期累计支出减累计回款的最大正值 | 项目组合现金与信用额度 | 只看单项目而忽略所有项目同时达峰 |
| KPI-C12-AR-OVERDUE | 逾期应收率 | 逾期应收/应收总额 | 争议原因、验收证据与客户信用 | 为降逾期接受无根据折价 |
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