正常流程、审批点与异常分支

7.1 正常项目的十二个阶段

阶段	必要活动	出口条件	主责	关键审批
1 商机评估	客户、场景、预算、时间与能力匹配	投标/放弃决策	SALES、SOLUTION	商机门禁
2 需求澄清	样件、工艺、节拍、布局、厂务、数据与验收	需求清单与未决项可控	SOLUTION、PROCESS	技术输入完整性评审
3 方案报价	布局、节拍、风险、成本、交期与现金	已批报价包	SOLUTION、SC、FINANCE	报价评审
4 合同审查	技术/商务偏差、IP、验收、责任上限与支付	签约与开工授权	SALES、LEGAL-EHS、FINANCE	授权签约
5 项目启动	WBS、资源、基线、风险、沟通与决策机制	项目章程和计划发行	PM	启动会/基线批准
6 设计与冻结	方案、计算、图纸、软件架构、风险与可采购性	冻结版图纸/BOM与变更机制	工程团队	设计评审/冻结
7 采购与加工	PO、催交、收货、检验、不合格与齐套	关键物料齐套、异常有决策	SC、BUYER、QUALITY	长交期下单/偏差特采
8 装配与配线	受控图纸、装配检查、安全检查与问题反馈	机械电气完整、可安全通电	ASSEMBLY、QUALITY	通电前检查
9 单机/联调	I/O、单动、自动循环、报警、异常恢复、工艺参数	FAT就绪评估通过	CTRL、PROCESS、COMMISSION	FAT就绪门禁
10 FAT	按脚本、样本和条件见证测试	通过或有条件通过，遗留项可控	QUALITY、COMMISSION、PM	发货放行
11 拆运与SAT	配置快照、包装、复原、现场联调和测试	SAT通过、培训与竣工包完成	LOGISTICS、COMMISSION、IT-DOC	SAT/终验签署
12 保修与结项	问题关闭、质保金、备件、经验复盘与数据归档	商务、技术、财务和文档全关闭	PM、FINANCE、SERVICE	结项审批

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7.2 审批不是多签一个名字

每个门禁都应有四个结果：通过；附条件通过，并列出关闭项、责任人和时限；退回整改；或暂停/终止。如果评审会没有输入清单、量化准则、决策权和结论记录，会议只是大家同时看PPT。

7.3 异常一：需求变更与“顺手帮忙”

客户说“只是多加一个条码”，可能实际涉及视觉、光源、节拍、数据字段、上位系统、标签、复判逻辑和FAT脚本。变更管理的目的不是拒绝客户，而是在做之前让决策人看到全部代价。

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7.4 异常二：交期延误的责任分解

延误类型	常见事实	立即控制	应保留证据	商务处理方向
供应商设计延误	估算不足、审查返工、资源冲突	重新排关键路径、增加审查与资源	基线、实际完成、原因和恢复计划	供应商内部承担，评估违约损失
客户输入延误	样件、图纸、决策、网络或场地未就绪	发出影响通知、隔离受影响工作	输入到期日、催办、无法执行的任务和成本	时间延展、等待费用或变更令
外购件延误	原厂交期、停产、物流或进口异常	替代、拆分交付、加急与规格决策	原始承诺、更新交期、替代评估	按采购合同追责；对客户仍按主合同处理
不可归责事件	极端事件与合同定义的不可抗力	减损、通知、替代路径	事件、影响、减损动作和持续时间	依合同与法律专业审查，不当然免责

延误处理的专业表达是“这个事件影响了哪些基线任务、关键路径延长多少、我们做了什么减损、需要谁在什么时间前做什么决定”，不是等到交期前一周才笼统地说“大家都有责任”。

7.5 异常三：FAT/SAT不通过与遗留项

FAT不通过先要区分四类：需求本身不可测或测试条件不足；设备设计/制造不符基线；客户样件、物料或接口不符约定；以及新需求被带入验收。只有先分类，才能确定谁整改、谁承担成本、是否延长工期和是否可以变更计价。

遗留级别	定义	FAT/SAT决策	关闭要求
P0 安全/核心不符	可导致人身风险、合规严重问题或核心功能无法实现	不通过，不放行	根因、整改、完整回归与授权签署
P1 主要性能	节拍、精度、良率、追溯等重要结果未达标	原则上不通过，或按合同特别决策	按原测试方法重验，不得临时改低标准
P2 一般功能/文档	不妨碍安全和核心生产，但应整改	可附条件通过	写明责任人、日期、临时措施和验证证据
P3 优化建议	不影响当前验收的改善	通过	转服务或后续版本计划，避免永久挂账

01项目团队在现场识别客户厂务接口变化和节拍问题

02用隔离

03变更评估与数据验证组织恢复

图注：异常不应立即变成“谁的错”。先保障人员和设备安全，再固定事实、原基线、影响和临时措施，最后处理责任与费用。

7.6 异常四：项目暂停、取消、退货与坏账

非标装备具有客户专用性，不一定能像标准品一样收回转卖。合同应在签约时定义暂停/取消通知、已完成工作的计价、已下单且不可取消物料、设计成果与IP、保管费、复工重启费、产权转移和终止协助。客户经营异常时，项目经理不应继续加速投料来“证明进度”，而应与信控、法务和经营层设置暴露上限，对专用件、在制品、软件和客户资产建立清单。

7.7 异常五：安全事件与故障绕过

发生人员受伤、未遂事件、安全回路被绕过、设备意外动作或能量未隔离时，第一优先是停止危险、救助人员和保护现场，不是保护FAT日期。随后应按适用制度通知、调查、分析根因、实施纠正和回归验证。任何为调试方便而使用的临时绕过，都必须有授权、可见标识、替代控制、时限和恢复验证；最终验收前必须清零。