E01 · 边学边用
房建总承包业务模板
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template_id: TPL-E01-01 title: 投标立项与客户信用闸门 version: 1.0.0
投标立项与客户信用闸门
A. 机会身份
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| opportunity_id / 项目名称 | |
| 客户签约主体 / 实际付款主体 | |
| 建设地点 / 用途 / 规模 | |
| 采购方式 / 是否依法必须招标 | |
| 计划投标/开工/完工日期 | |
| 拟派项目经理与核心团队 |
B. 四次否决
| 闸门 | 核验问题 | 证据 | 负责人 | 结论：Go/有条件/No-Go | 关闭条件与日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1资格 | 企业资质、人员、业绩和信用是否真实匹配 | ||||
| G2客户 | 资金来源、历史付款、争议与担保是否可接受 | ||||
| G3交付 | 图纸、场地、工期、资源与专业接口是否可实现 | ||||
| G4财务 | 风险调整毛利、现金峰值、担保与税是否可承受 |
C. 量化摘要
| 指标 | 基准 | 悲观 | 触发阈值 |
|---|---|---|---|
| 不含税预计收入 | |||
| 预计总成本 | |||
| 风险调整毛利率 | |||
| 最大累计现金缺口 | |||
| 担保/授信占用 | |||
| 最大单一未关闭风险 |
D. 授权
- 条件性投标前提：
- 禁止承诺清单：
- 经营负责人：
- 商务/法务/技术/财务会签：
- 决策日期与有效期：
尚未修改